Nous aidons les personnes et les familles, dont les objectifs personnels et professionnels sont multiples, à gérer proactivement l’évolution de leur situation financière.
Professionnels de la santé
En tant que professionnels de la santé, vous êtes confrontés à des défis qui vous sont propres. Prendre soin des patients et rester à jour par rapport aux percées médicales vous laisse très peu de temps pour vous occuper des aspects financiers de votre entreprise ou des besoins de gestion de patrimoine actuels et futurs. La complexité de vos décisions de gestion de patrimoine a aussi tendance à augmenter avec votre pratique. Nous pouvons vous aider à mettre en place des stratégies de gestion de patrimoine, et à maintenir le cap sur vos objectifs, malgré le rythme effréné de votre vie et la complexité de votre situation.
Préretraités et retraités
Vous avez passé votre vie professionnelle à bâtir le patrimoine de votre famille. À l’approche du passage à la retraite, vous devez également changer votre manière de gérer vos actifs. Poursuivre la croissance de votre avoir net, tout en le mettant à l’abri de la volatilité des marchés devient de plus en plus important puisque votre revenu sera tiré de votre épargne-retraite. Nous vous aiderons à bâtir un plan qui vous permettra d’avoir le mode de vie que vous souhaitez à la retraite et de soutenir à long terme les personnes et les causes qui vous sont chères.
Femmes, patrimoine et bien-être
Le bien-être financier des femmes est souvent façonné par des facteurs tels qu’une espérance de vie plus longue, une retraite anticipée et des responsabilités autant professionnels que familiales accrues, unique a elles. Reconnaissant leur rôle crucial, nous sommes à l’écoute des besoins spécifiques de nos clientes ambitieuses et les accompagnons pour atteindre leur indépendance financière avec une approche au bien-être holistique, intégrant sécurité financière, santé physique et mentale. Nous sommes déterminés à soutenir les femmes en assurant leur prospérité et épanouissement et encourager leur curiosité, détermination et passion.