Nous plaçons notre clientèle au cœur de nos priorités
Médecins, professionnels établis et retraités fortunés
Voici notre clientèle principale. Ils recherchent une équipe compétente, rapide d’exécution et capable de vulgariser les concepts complexes. C’est exactement ce que nous leur offrons.
Relations durables
Nous choisissons de travailler avec un nombre limité de clients afin de développer un fort lien de confiance avec vous. Chaque interaction est une opportunité d’en apprendre davantage sur vos intérêts et vos projets, tant professionnels que personnels. Cette proximité permet de vous offrir une planification financière parfaitement arrimée avec vos valeurs et ambitions.
Synergie
Nous sommes votre principal point de contact. Nous coordonnons les échanges entre votre équipe de professionnels, que ce soit votre comptable, notaire ou fiscaliste, et nos spécialistes à l’interne. Notre service clé en main nous permet de créer un écosystème où les compétences de chacun sont optimisées afin de vous faire gagner du temps.
Témoignages de clients
Propriétaire d’une entreprise prospère, Daniel planifie sa retraite, mais lui et sa conjointe tiennent-ils compte de l’ensemble de leur situation familiale?
Nos solutions
- Options de transfert d’entreprise
- Planification successorale pour les familles reconstituées
- Planification liée à la résidence secondaire
À l’aube de la retraite et possédant plusieurs propriétés, Sara et Marc devraient-ils vendre la totalité ou une partie seulement de leurs propriétés ou encore les conserver dans la famille?
Nos solutions
- Planifier les obligations fiscales dans divers pays
- Vendre à la valeur du marché actuelle ou future?
- Transmettre les propriétés aux enfants
Médecin avec une nouvelle famille : quel est le bon moment pour Michaël de constituer sa pratique en société?
Nos solutions
- Répercussions financières de la constitution en société de sa pratique
- Considérations à l’égard des familles reconstituées et des conjoints de fait
- Intégration de la planification financière pour un enfant qui vit avec un handicap
Directrice financière d’une société ouverte : quel héritage léguer?
Nos solutions
- Répercussions fiscales associées à la rémunération des dirigeants
- Flux de trésorerie et planification fiscalement avantageuse pour la famille
- Stratégies pour bonifier les dons de bienfaisance
La planification successorale lorsqu’un de vos proches est une personne handicapée – de quoi Alain et Suzanne doivent-ils tenir compte?
Nos solutions
- Planification pour un bénéficiaire en situation de handicap
- Planification pour un bénéficiaire dépensier
- Conseils relatifs à des stratégies de communication avec la famille
Médecins, professionnels établis et retraités fortunés: Voici notre clientèle principale. Ils recherchent une équipe compétente, rapide d’exécution et capable de vulgariser les concepts complexes. C’est exactement ce que nous leur offrons.
Notre clientèle
Nous travaillons avec des gens qui ont bâti les assises de leur réussite et qui ont accumulé un patrimoine important. Nous les aidons à définir des stratégies à court et à long terme afin d’optimiser leur bien-être financier, de réduire leur facture d’impôt, et nous voyons à ce qu’ils puissent s’investir dans ce qui compte le plus pour eux.
